真蘭儀表-301303-德系基因+中國制造，三大賽道共振驅(qū)動增長.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/05/25
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真蘭儀表（301303）作為德系基因與中國制造深度融合的精密制造企業(yè)，正從單一的燃氣表龍頭向多元制造平臺躍遷。公司核心優(yōu)勢在于構(gòu)建了從模具到整表的全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化制造能力，實現(xiàn)了燃氣表、水表及汽車零部件三大業(yè)務(wù)的制造底座復用，形成了顯著的的成本優(yōu)勢與毛利率領(lǐng)先。在燃氣表領(lǐng)域，公司受益于超2億臺存量表的強制更換及智能化升級趨勢，通過自研超聲波模組打破進口壟斷，市占率快速提升并深度綁定五大燃氣集團。在水表領(lǐng)域，公司抓住智能滲透率提升及政策驅(qū)動機遇，通過新建上海青浦基地加速產(chǎn)能布局，已初步形成“燃氣+水表”雙主業(yè)格局。在汽車零部件領(lǐng)域，公司依托制造能力遷移，在蕪湖和株洲建立生產(chǎn)基地，配套新能源車企，雖處于爬坡期但具備高彈性與可復制性。此外，公司憑借“ZENNER”品牌及國際認證在海外市場獲取高毛利，并通過股權(quán)綁定核心客戶構(gòu)筑深厚護城河。預計2026-2028年營收及凈利潤將保持穩(wěn)健增長，估值具備吸引力。
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