仁東控股-002647-國內(nèi)領(lǐng)先第三方支付機(jī)構(gòu)，深化AI布局.pdf
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- 時(shí)間：2026/05/28
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仁東控股（002647）是國內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付機(jī)構(gòu)，旗下核心平臺(tái)合利寶擁有全國支付牌照及香港MSO牌照。公司2025年完成資產(chǎn)重整，引入中信資本等戰(zhàn)略投資人，治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化。財(cái)務(wù)方面，第三方支付業(yè)務(wù)占比超95%，毛利率穩(wěn)步提升至32%以上。行業(yè)層面，國內(nèi)支付市場進(jìn)入成熟期，跨境支付成為重要增長點(diǎn)。合利寶穩(wěn)居行業(yè)頭部，通過拓展東南亞、歐洲等海外網(wǎng)絡(luò)，推出“e匯通”、“匯學(xué)通”等產(chǎn)品深耕跨境支付及B端市場。同時(shí)，公司戰(zhàn)略投資國產(chǎn)AI芯片公司江原科技，持股4.14%，并成立多家子公司布局AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建“支付+AI”生態(tài)閉環(huán)。預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤分別為4.05億元、4.63億元、5.76億元，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
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