AI珠峰系列十，液冷設備行業：從風到液的遷徙，從0到1的散熱革命.pdf
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- 時間：2026/06/01
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本文深度分析了液冷設備行業從風冷向液冷遷徙的技術邏輯與市場機遇。隨著英偉達Rubin全液冷架構落地，液冷行業邁入高景氣發展階段。文章首先拆解了液冷系統架構，指出冷板式液冷當前占據主流，未來將向微通道流動沸騰、兩相液冷等方向演進。其次，分析了算力密度突破風冷極限的背景，強調液冷在換熱效率、運營成本及降低PUE方面的核心優勢，成為AI算力大規模落地的剛需配置。再次，聚焦北美英偉達CSP鏈與國內智算中心擴容兩大驅動力，梳理了液冷產業鏈上游核心部件、中游系統集成與整機交付、下游部署的競爭格局與供應商情況。最后，指出國內液冷滲透率正從政策驅動轉向技術剛需，預計2026年躍升至37%，2030年接近飽和，國產芯片替代也將拉動液冷需求擴張。報告推薦了冰輪環境、銀輪股份、驕成超聲等核心設備供應商，并建議關注整線方案/服務器整機供應商及關鍵設備核心供應商。
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