渤海租賃-000415-首次覆蓋報告：去蕪存菁，聚焦長空.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/06/08
- 熱度：37
- 0人點贊
- 舉報
本報告對渤海租賃進行首次覆蓋，給予“買入”評級。核心觀點認為，公司通過出售GSCL剝離集裝箱業(yè)務(wù)，飛機租賃資產(chǎn)占比提升至98.4%，主業(yè)高度聚焦，成為A股稀缺的全球飛機租賃平臺。行業(yè)層面，全球航空需求恢復(fù)與新機交付受限形成供需錯配，租賃費率和飛機殘值高位運行，利好頭部租賃商。公司層面，Avolon機隊規(guī)模全球領(lǐng)先，訂單簿資源豐富，且信用評級提升、融資成本改善。預(yù)計2026-2028年歸母凈利潤分別為39.6/41.3/42.1億元，對應(yīng)PE分別為6.1x/5.9x/5.8x，目標(biāo)價5.20元。
免責(zé)聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務(wù)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。
- 相關(guān)標(biāo)簽
- 相關(guān)專題
熱門下載
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 畢馬威-2024年中國租賃行業(yè)調(diào)查報告：厲兵秣馬，登峰不輟.pdf 865 10積分
- 遠東宏信研究報告：租賃與產(chǎn)業(yè)運營龍頭，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)布局.pdf 621 6積分
- 渤海租賃研究報告：全球租賃巨頭二次啟航.pdf 461 6積分
- 江蘇金租研究報告：深耕小微零售，紅利價值釋放.pdf 315 6積分
- 遠東宏信研究報告：金融為“盾”、產(chǎn)業(yè)為“矛”的綜合集團.pdf 299 6積分
- 信用社融資租賃合同(合同示范文本).docx 143 5積分
- 【財務(wù)資產(chǎn)管理 】單項選擇題融資租賃資產(chǎn)的所有權(quán)不屬于承租人.docx 137 5積分
- 江蘇金租研究報告：“零售+科技”雙領(lǐng)先戰(zhàn)略，“廠商+區(qū)域”兩線并進.pdf 136 6積分
- 2025年融資租賃公司分類別專題研究-聯(lián)合資信.pdf 133 5積分
- 農(nóng)村信用社融資租賃合同(合同范本).docx 130 5積分
- 遠東宏信研究報告：金融為“盾”、產(chǎn)業(yè)為“矛”的綜合集團.pdf 299 6積分
- 江蘇金租研究報告：“零售+科技”雙領(lǐng)先戰(zhàn)略，“廠商+區(qū)域”兩線并進.pdf 136 6積分
- 2025年融資租賃公司分類別專題研究-聯(lián)合資信.pdf 133 5積分
- 租賃行業(yè)研究框架：租賃公司的評價體系和路徑選擇.pdf 119 6積分
- 浙江大學(xué)融資租賃研究中心&西湖論壇-中國融資租賃行業(yè)發(fā)展展望指數(shù)（CFLEI）2026年一季度報告.pdf 89 5積分
- 金融租賃行業(yè)：融資租賃公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型研究.pdf 53 5積分
- 渤海租賃-000415-首次覆蓋報告：去蕪存菁，聚焦長空.pdf 38 4積分
