遠(yuǎn)東股份-600869-首次覆蓋報告：ALLIN電能+算力+AI，多條成長曲線驅(qū)動公司成長.pdf
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- 時間：2026/06/15
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遠(yuǎn)東股份確立“ALL IN 電能+算力+AI”戰(zhàn)略，深耕智能纜網(wǎng)/電能、智能電池儲能/算力 AI、智慧機(jī)場三大業(yè)務(wù)。2025年公司歸母凈利潤扭虧為盈，2026年一季度業(yè)績持續(xù)修復(fù)。公司聚焦“仿生歧管微通道+復(fù)合材料”液冷技術(shù)突破，通過全球龍頭芯片公司認(rèn)可，有望成為新成長曲線。同時，公司完善“光棒-光纖-光纜”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擬定增擴(kuò)產(chǎn)光棒至2000噸，受益于AIDC及無人機(jī)光纖需求激增，價格大幅上漲，業(yè)績有望釋放。傳統(tǒng)主業(yè)中，智能纜網(wǎng)/電能業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，海纜及AI供應(yīng)鏈打開增量；智能電池儲能業(yè)務(wù)大幅減虧，訂單增長顯著；智慧機(jī)場業(yè)務(wù)受益于低空經(jīng)濟(jì)政策，保持穩(wěn)健增長。預(yù)計(jì)2026-2028年歸母凈利潤分別為8.42/21.20/27.47億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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