激濁揚清，周觀軍工行業第173期：商業航天或為“稀缺性”定價.pdf
- 上傳者：me****
- 時間：2026/06/15
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本報告為長江證券2026年6月14日發布的軍工行業周報第173期，主題為“激濁揚清，周觀軍工行業”。報告主要涵蓋四個核心板塊：一是AI連接器領域，全球格局迎50年巨變，安費諾憑借AI高速連接需求反超泰科登頂，看好中航光電與航天電器在高速互連、液冷及光器件領域的破局機會；二是商業航天領域，SpaceX上市首日市值破2.1萬億美元，稀缺性或成為行業新估值錨，國內可回收火箭首飛在即，星座組網發射壓力大，優先關注空間基礎設施建設相關投資機會；三是燃氣輪機領域，AI數據中心用電需求高增帶動燃機長周期景氣，全球龍頭訂單持續高增，國內產業鏈通過供應鏈保障實現擴產，景氣度向上；四是國際軍貿領域，中東局勢刺激裝備需求，中國軍事裝備高端化破局，新一代隱身戰略轟炸機首飛窗口臨近，運-20及運-8/9系列運輸機在軍貿市場具備競爭優勢，中航西飛受益明顯。報告提示了國防科技工業體制改革、規劃不確定性、科研進度及國企改革效率等風險。
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