鈞達股份-002865-公司首次覆蓋報告：光伏主業筑底反轉，商業航天閉環成型.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/06/15
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鈞達股份前身為汽車飾件企業，2021年轉型光伏行業，成為N型TOPCon電池龍頭。2025年成為光伏主產業鏈首家A+H雙主板上市公司。面對國內光伏供需失衡與價格戰，公司聚焦高價值海外市場，通過土耳其合規產能切入美國市場，利用海外電池供給缺口與高溢價優勢，實現盈利修復，2026年一季度扭虧為盈。同時，公司前瞻布局商業航天，通過投資星翼芯能及控股巡天千河，打通“太空能源+整星制造+星座運營”產業鏈閉環，布局鈣鈦礦疊層電池與SCPI膜等關鍵技術，切入太空算力賽道。預計2026-2028年歸母凈利潤分別為6.3/11.0/13.8億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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