汽車行業模塑科技深度報告：新能源+全球化雙輪驅動，積極布局機器人新賽道.pdf
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- 時間：2026/06/18
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模塑科技深度報告指出，公司作為中國領先的汽車零部件供應商，主營業務聚焦于汽車保險杠等汽車外飾系統及輕量化零部件。公司客戶優勢明顯，核心客戶覆蓋全球豪華品牌與新能源車企，2025年新能源汽車業務營收占比約34.47%，實現穩步增長。全球化布局方面，墨西哥名華和北汽模塑構成利潤中樞，墨西哥名華通過精益管理重獲寶馬及新能源車企認可，北汽模塑借助北汽集團客戶關系，在新勢力客戶拓展上取得顯著成績。公司正積極布局人形機器人新賽道，以人形機器人外覆蓋件為抓手，依托汽車外飾同源技術（注塑、噴涂、輕量化材料），已實現國內小批量訂單突破，并計劃通過墨西哥名華及弗里蒙特配廠布局開拓北美大客戶。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為5.93億元、7.13億元、7.85億元，估值水平具備提升空間。
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