多行業聯合人工智能6月報：AI的科網之鏡，遠慮非近憂.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/06/18
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華創證券多行業聯合發布2026年6月人工智能月報，涵蓋策略、電子、計算機、傳媒、機械、汽車六大行業。策略端以科網泡沫為鏡，指出AI產業由自有資金驅動但借貸擴張信號已現，需求端現金流收縮與償債壓力趨勢值得關注，供給端維持寡頭壟斷緊平衡。電子端Agentic AI推動Token需求高速增長，AI基礎設施處于早期階段，PCB/存儲需求維持高增長。計算機端政策與技術催化共振，關注算力網建設與物理AI產業落地，華為“韜定律”推動國產EDA升級。傳媒端多模態進展加速，模型調用量高景氣，前沿模型性能提升且高價值場景維持高定價權，關注Agent應用生態。機械端關注中報業績確定性，聚焦特斯拉鏈、國產鏈及應用場景。汽車端聚焦電車出海與FSD入華，比亞迪推出4nm智駕芯片。報告給出了6月精選組合，包括生益科技、東山精密、恒立液壓、阿里巴巴-W、騰訊控股等。
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