機械行業周報（20260622_20260628）：關注高景氣高端母機及AIDC.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/06/30
- 熱度：22
- 0人點贊
- 舉報
本文是2026年6月29日發布的機械行業周報，覆蓋2026年6月22日至6月28日。報告維持機械行業“推薦”評級，認為在貨幣及財政政策加碼、“兩新”政策擴圍及AI大浪潮下，裝備行業有望開啟新一輪復蘇周期。
報告重點關注的三大主線包括：一是高端母機領域，日本機床對華出口持續增長反映國內制造業高端化升級趨勢，日系機床交付周期拉長促使下游推進設備國產化替換，本土高端機床行業受益，進口替代空間廣闊。二是AIDC發電設備，全球“缺電”矛盾擴散，燃氣輪機行業由“設備采購”轉向“產能鎖定”，柴發作為備用電源具備不可替代性，海外龍頭交付周期拉長帶動訂單向國產廠商外溢，板塊長邏輯堅定。三是液冷散熱領域，英偉達Vera Rubin實現全面量產，成為首個100%液冷散熱系統，微通道冷板成為技術攻關重點。
投資建議方面，建議重點關注AI PCB設備、AIDC設備、工業氣體、人形機器人、工程機械及叉車等細分領域。風險提示包括宏觀經濟波動、下游固定資產投資不及預期及重點行業政策實施情況不及預期等。
免責聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務，如有侵權請聯系刪除。
- 相關標簽
- 相關專題
熱門下載
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 電力設備行業系列報告（49）：固態變壓器是AIDC重要供電方案之一，空間廣闊.pdf 253 3積分
- 電力設備與新能源行業AIDC系列深度（四）：SST開啟AIDC供電“硅進銅退”新周期.pdf 217 3積分
- 液冷行業專題報告系列1：AIDC景氣爆發，液冷大勢所趨.pdf 202 7積分
- 電力設備及新能源行業周報：SNEC展儲能企業加速布局AIDC，新勢力銷量呈一超多強態勢.pdf 158 3積分
- 電力設備行業跟蹤周報：工控強復蘇內資龍頭提速，AIDC&人形潛力可期.pdf 140 5積分
- 計算機行業專題研究：全球算力共振，AIDC大時代.pdf 138 3積分
- 海外電力設備行業巨頭財報總結專題：共享AIDC建設機遇，迎行業超級周期.pdf 129 5積分
- 電力設備及新能源行業：鋰電盈利高增，AIDC風起云涌.pdf 118 3積分
- 發電設備行業深度研究：AIDC快速發展，電力供給短缺驅動電源設備廠商有望深度受益.pdf 115 6積分
- AIDC行業深度研究：SST產業化可期，解決現有AIDC供電方案痛點.pdf 107 3積分
- 電力設備行業系列報告（49）：固態變壓器是AIDC重要供電方案之一，空間廣闊.pdf 253 3積分
- 電力設備與新能源行業AIDC系列深度（四）：SST開啟AIDC供電“硅進銅退”新周期.pdf 217 3積分
- 液冷行業專題報告系列1：AIDC景氣爆發，液冷大勢所趨.pdf 202 7積分
- 電力設備及新能源行業周報：SNEC展儲能企業加速布局AIDC，新勢力銷量呈一超多強態勢.pdf 158 3積分
- 電力設備行業跟蹤周報：工控強復蘇內資龍頭提速，AIDC&人形潛力可期.pdf 140 5積分
- 計算機行業專題研究：全球算力共振，AIDC大時代.pdf 138 3積分
- 海外電力設備行業巨頭財報總結專題：共享AIDC建設機遇，迎行業超級周期.pdf 129 5積分
- 電力設備及新能源行業：鋰電盈利高增，AIDC風起云涌.pdf 118 3積分
- 發電設備行業深度研究：AIDC快速發展，電力供給短缺驅動電源設備廠商有望深度受益.pdf 115 6積分
- AIDC行業深度研究：SST產業化可期，解決現有AIDC供電方案痛點.pdf 107 3積分
- 電力設備行業系列報告（49）：固態變壓器是AIDC重要供電方案之一，空間廣闊.pdf 253 3積分
- 電力設備與新能源行業AIDC系列深度（四）：SST開啟AIDC供電“硅進銅退”新周期.pdf 217 3積分
- 液冷行業專題報告系列1：AIDC景氣爆發，液冷大勢所趨.pdf 202 7積分
- 電力設備及新能源行業周報：SNEC展儲能企業加速布局AIDC，新勢力銷量呈一超多強態勢.pdf 158 3積分
- 電力設備行業跟蹤周報：工控強復蘇內資龍頭提速，AIDC&人形潛力可期.pdf 140 5積分
- 計算機行業專題研究：全球算力共振，AIDC大時代.pdf 138 3積分
- 海外電力設備行業巨頭財報總結專題：共享AIDC建設機遇，迎行業超級周期.pdf 129 5積分
- 電力設備及新能源行業：鋰電盈利高增，AIDC風起云涌.pdf 118 3積分
- 發電設備行業深度研究：AIDC快速發展，電力供給短缺驅動電源設備廠商有望深度受益.pdf 115 6積分
- AIDC行業深度研究：SST產業化可期，解決現有AIDC供電方案痛點.pdf 107 3積分
