汽車出海專題報(bào)告：2023年展望，厚積薄發(fā)，未來可期.pdf

汽車出海專題報(bào)告：2023年展望，厚積薄發(fā)，未來可期。2022年，中國(guó)新能源車出口業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，在海外多個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。銷量方面，中國(guó)車企在海外多個(gè)地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)注冊(cè)量及市占率的雙增長(zhǎng)，在拓展發(fā) 達(dá)地區(qū)市場(chǎng)的過程中扮演重要角色，其中2022Q4海外注冊(cè)量漲幅尤為突出，在挪威及德國(guó)注冊(cè)量環(huán)比增長(zhǎng)分別達(dá)到199%及170%；單車?yán)麧?rùn)方面，中國(guó)車企新能源車 普遍漲價(jià)出海，疊加出口的新能源車型享受稅收優(yōu)惠，新能源車出口利潤(rùn)大幅高于國(guó)內(nèi)。面向2023，中國(guó)車企靠先發(fā)車型的產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在海外積累了良好品牌 力，同時(shí)結(jié)合海外出口地區(qū)擴(kuò)張及車型擴(kuò)容，我們認(rèn)為出口量有望在2023保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年出口量提升疊加車型擴(kuò)容，出口業(yè)務(wù)對(duì)各車企重要性愈發(fā)凸顯

海外競(jìng)爭(zhēng)力提升助力整體出口量激增。從整體出口情況看，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)車企乘用車出口量達(dá)253萬輛，其中中國(guó)車企新能源車出口量38萬 輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到186%。同時(shí)，中國(guó)車企在海外各地區(qū)市占率的提升及海外爆款車型比例的提升彰顯中國(guó)車企在海外愈發(fā)突出的競(jìng)爭(zhēng)力。

出口業(yè)務(wù)對(duì)車企重要性愈發(fā)凸顯，傳統(tǒng)車企發(fā)力新能源車出口業(yè)務(wù)。從各車企出口表現(xiàn)來看，中國(guó)各車企出口量普遍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且海外銷量占比穩(wěn)步提 升，海外業(yè)務(wù)對(duì)于各車企愈發(fā)重要。另外拆分到動(dòng)力類型來看，各車企新能源車出口量占比顯著提升，新能源車出口業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。

2022年“中國(guó)制造”加速出海趨勢(shì)明確，全球市場(chǎng)多點(diǎn)開花。我們將出口目的地國(guó)家拆分為三類：中國(guó)車企在電動(dòng)化進(jìn)程完善且無強(qiáng)勢(shì)本土品牌的國(guó)家（挪威） 已經(jīng)占領(lǐng)了一席之地，根據(jù)eu-evs數(shù)據(jù)，2022年市占率已達(dá)8%，另外在2022Q4注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，同環(huán)比漲幅分別達(dá)到154%及199%；中國(guó)車企在電動(dòng)化進(jìn)程 完善且有強(qiáng)勢(shì)本土品牌的國(guó)家（德國(guó)）市占率雖然仍較低，但已實(shí)現(xiàn)注冊(cè)量及市占率雙向增長(zhǎng)，根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車管理局?jǐn)?shù)據(jù)，其中在2022Q4注冊(cè)量同環(huán) 比漲幅達(dá)到792%及170%，初步獲得當(dāng)?shù)叵M(fèi)者認(rèn)可；中國(guó)車企在電動(dòng)化萌芽階段的國(guó)家（泰國(guó)）的強(qiáng)勢(shì)介入，有望助推當(dāng)?shù)仉妱?dòng)化轉(zhuǎn)型加速，中國(guó)車企的早 期布局也為未來在此類地區(qū)取得領(lǐng)先地位奠定了基礎(chǔ)。

漲價(jià)出海疊加稅收優(yōu)惠，國(guó)產(chǎn)新能源車海外銷售利潤(rùn)可觀

中國(guó)車企新能源車海外售價(jià)大幅高于國(guó)內(nèi)。目前中國(guó)車企在海外定價(jià)普遍高于國(guó)內(nèi)30-50%之間，這是由于中國(guó)車企在海外并沒有采用在國(guó)內(nèi)以性價(jià)比作為 自己核心優(yōu)勢(shì)的定價(jià)策略而是采用了市場(chǎng)定價(jià)的方法，主要是和同類別同級(jí)別的車型進(jìn)行類比，來制定自己的定價(jià)。

中國(guó)海關(guān)退稅力度較強(qiáng)，部分目的地國(guó)家針對(duì)新能源車實(shí)施稅收減免。目前中國(guó)海關(guān)針對(duì)出口汽車提供了較強(qiáng)的稅收優(yōu)惠，增值稅、營(yíng)業(yè)稅等稅種均有一定 程度退還。另外，挪威、泰國(guó)等部分出口目的地國(guó)家也針對(duì)新能源車制定了進(jìn)口關(guān)稅及增值稅的減免政策。

出口版圖擴(kuò)張結(jié)合海外影響力提升，出口量有望在2023保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Google Trends統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示中國(guó)車企在海外新發(fā)車型熱度普遍處于快速上升趨勢(shì)， 我們認(rèn)為這是由于存量車型為國(guó)產(chǎn)品牌積累的品牌力所致。另外，比亞迪、長(zhǎng)城等國(guó)產(chǎn)品牌仍在積極布局海外市場(chǎng)。結(jié)合海外出口版圖擴(kuò)張以及海外影響力提 升，我們認(rèn)為中國(guó)車企出口量有望在2023年保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。