2023華西證券中期策略會：美國AIGC非普漲行情的復盤與啟示.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2023/05/16
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2023華西證券中期策略會：美國AIGC非普漲行情的復盤與啟示。AI革命已經開始，海外更加重視基礎設施類和小模型賦能類 本輪AIGC革命的源動力主要來自AI在自然語言理解增強、輸出質量提高、下游應用拓寬、普及性提升等多維度的創新， ChatGPT的發布是一個標志。整體來看，基礎設施類公司受到大模型不斷迭代及相關應用用戶量快速上漲的刺激，因其作為 AI發展不可或缺的硬性基礎屬性，相關硬件的市場需求快速膨脹，成為四類公司中股價上漲幅度最大的公司類別；其次為 小模型賦能類，作為最不容易被AI替代的軟件類別，將充分享受AI帶來的效率提高和生產力解放。
基礎設施類與AI同步成長， 測算AI芯片潛在市場584億美元
基礎設施類公司將持續為AI提供硬件基礎設施類，其算力增量市場將隨著AI發展快速增長，將在AI產業發展的全期受 益。其中，芯片類公司所提供的AI高算力芯片是AI發展的剛需資源，大模型訓練階段（研究）和推理階段（應用）均對該 類芯片有龐大需求。算力方面，在訓練端，我們測算GPT-4算力需求最高可達31251 PFlop/s-day，對應33651張H100芯片， 合計12.11億美元，訓練端AI芯片市場約為242.29億美元；按照IDC預測2023年AI服務器訓練需求占比達41.5%，在2025年將 降低至39.2% ，則推理端AI芯片市場約為341.54億美元，AI芯片潛在市場合計584億美元，市場空間巨大。
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