中國能建更新報告：全球能源建設龍頭，“風光火氫儲”多維發(fā)力、轉(zhuǎn)型蝶變進行時.pdf
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中國能建更新報告：全球能源建設龍頭，“風光火氫儲”多維發(fā)力、轉(zhuǎn)型蝶變進行時。1、全球能源電力建設龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，“十四五”規(guī)劃展望星辰大海。業(yè)務構(gòu)成：以工程建設為主業(yè)，勘測設計、工業(yè)制造、清潔能源及環(huán)保水務構(gòu)成重要補充；2022年，工程建設/投資運營/工業(yè)制造/勘測設計 /其他業(yè)務營收占比分別77.7%/8.6%/7.1%/4.5%/2.1%。
全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢突出：電力規(guī)劃、設計、施工全覆蓋。2022年，工程建設新簽合同額9910.1億，同比增長23.7%；其中，新能源及綜合智慧能源 工程建設新簽3550.1億元，同比增長83.9%。
財務指標持續(xù)優(yōu)化：2018-2022年，公司營收由2240億元增至3664億元，CAGR+13.1%，歸母凈利潤由47.03億元增至78.09億元，CAGR+13.5%； 23Q1，公司實現(xiàn)營收885.2億元，同比+24.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.31億元，同比高增17.8%。
發(fā)展目標明確：2025年營業(yè)收入、利潤總額、新簽合同額、資產(chǎn)總額等指標相比2020年實現(xiàn)翻番，五年再造一個高質(zhì)量發(fā)展的新能建。
2、體系、技術(shù)優(yōu)勢兼?zhèn)洌履茉磳嵙ν怀?/strong>
體系優(yōu)勢：依托電規(guī)總院+中電工程+14省院。電規(guī)總院—國家電力規(guī)劃設計排頭兵，累計發(fā)電容量超580GW，具備能源電力行業(yè)強話語權(quán)；中 電工程旗下6家區(qū)域院/14家省級電力規(guī)劃設計院—承擔全國90%以上電力規(guī)劃研究和行業(yè)標準制定，引領能源電力行業(yè)發(fā)展。
技術(shù)優(yōu)勢：新能源工程實力“一騎絕塵”。特高壓輸變電：全程參與國內(nèi)特高壓輸變電工程設計， 2018-2020年，公司輸變電設計新簽合同 額占比維持約50%；光熱發(fā)電：技術(shù)積累深厚，海內(nèi)外項目經(jīng)驗豐富。國家首批20個光熱發(fā)電示范項目中，公司主導規(guī)劃建設12個，占比六成； 海上風電：技術(shù)水平市場領先。公司廣東院參建的海上風電項目中，已投產(chǎn)裝機規(guī)模達4GW。2023年6月，中國能建廣東院勘察設計的明陽陽 江青洲四海上風電場項目完成國內(nèi)首臺12兆瓦海上風電機組安裝作業(yè)。
3、國內(nèi)風光新能、火電EPC持續(xù)成長，海外“一帶一路”需求強勁、公司國際化可期
短期驅(qū)動1：國內(nèi)新能源裝機加碼，2022年，公司新增并網(wǎng)風光新能源控股裝機容量2.39GW，累計獲得開發(fā)指標超30GW。我們預計公司2025年 新能源裝機有望達到30GW。
短期驅(qū)動2：國內(nèi)火電核準提速、風光發(fā)電建設空間廣闊，公司有望受益。23Q1，國內(nèi)火電核準裝機量達到18.3GW，同比增長112.8%。業(yè)務端 看：2022年，公司新能源工程新簽高增83.9%，傳統(tǒng)能源新簽高增+23.9%；23Q1，傳統(tǒng)能源業(yè)務新簽/營收分別111/290 億元，同比高增 +97.0%/18.0%。
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