通信行業2024年投資策略報告：衛星互聯開啟，AI星辰大海.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2023/12/05
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通信行業2024年投資策略報告：衛星互聯開啟，AI星辰大海。1、電信運營商資本開支或將開始下降，關注衛星互聯網。 2020 年-2022 年為我國 5G 建設投入的高峰期，2024 年投資可能 明顯下降，但預計電信運營商的 AI 等算力投資仍將維持較高強 度。我們預計，2024 年我國將正式開啟低軌衛星的發射與組網工 作，衛星互聯網有望加速全面產業化。衛星互聯網的投資節奏可 以參考 5G，提早布局，先衛星制造，再衛星終端。
2、全球 AI 算力建設浪潮已至，應用待爆發，國內需科技自強。 全球 AI 算力基礎設施加速建設，2024 年產業鏈景氣度依然較高。 目前，雖尚未出現爆款 AI 應用，但隨著終端芯片能力的提升、智 能硬件的創新，AI 應用可能爆發在即，算力需求將有持續性。 北美各家云廠商對未來資本開支維持樂觀指引，國內光通信企業 深度參與海外算力基礎設施建設，除了明年 800G 光模塊的需求 快速增長之外，建議重點關注 1.6T、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術 的滲透率提升過程。國內算力基礎設施產業鏈或將回暖，騰訊季 度資本開支已經恢復增長，重點關注科技自強相關投資機會。
3、軍工通信、物聯網及控制器行業在調整后有望迎來復蘇。 軍工通信雖然近兩年受到多重因素影響，訂單釋放和產品交付出 現延遲，但待調整結束，行業有望迎來恢復性增長。物聯網及控 制器行業近 2 年總體承壓，但隨著行業下游去庫存持續推進，疊 加 5G RedCap、端側 AI、V2X、智能化等新技術滲透，出口型企 業或將迎來新周期與新技術帶來的需求共振。
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