通信行業2024年度投資策略：擁抱科技革命，聚焦AI與衛星互聯.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2023/12/14
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通信行業2024年度投資策略：擁抱科技革命，聚焦AI與衛星互聯。板塊回顧：截至 23 年 11 月，通信板塊在各板塊中漲幅最高，達到 26%。 經歷市場擴張和技術革新，受益于數字經濟、AI 算力、衛星互聯網等催化， 通信行業繼續呈現出蓬勃發展的態勢。 2024 年通信行業板塊觀點我們主要圍繞“AI 算力”、 “衛星互聯網”、 “汽車智能化”、“機器人”、“運營商”五大主線展開：
主線 1“海外+國內”AI 算力： （1）海外算力：AI 大模型應用落地，逐步形成商業閉環，推動北美各大 廠商追加資本開支，帶來 GPU 及算力網絡的配套采購需求。GPU 向更高 算力更快傳輸速率發展，推動配套 PCB、HBM、光模塊、交換機等硬件基 礎設施配套升級，1.6T、LPO、CPO 是行業重要發展方向。
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