光模塊行業專題報告：AI驅動網絡變革，光摩爾定律加速.pdf
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- 時間：2024/03/15
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光模塊行業專題報告：AI驅動網絡變革，光摩爾定律加速。AI推動網絡變革，高速光模塊受益。歷史來看，數據流量的增長驅動光模塊發展到當前百億美元的產值規模。當前階段， AI成為數據流量增 長的彈性來源，大規模AI集群的網絡架構和通信能力要求高速光模塊加快升級。據Coherent預測，預計未來幾年AI相關的800G和1.6T數通光 模塊將占所有數通光模塊市場的近60%，2028年市場規模有望突破90億美元。
算力集群網絡架構變革推動光模塊彈性加大。大規模AI集群的網絡架構需要滿足大帶寬、低時延、無損的需求，算力集群網絡架構從葉脊架 構向胖樹架構更迭，無收斂的特性進一步放大高速光模塊需求，PCIe 5.0下H100:800G光模塊=1:2.5，NVLink4.0下GH200:800G光模塊=1:9。
光模塊迭代周期加速，關注新材料、新技術應用。AI要求光模塊的迭代周期加速，從4年一代到2年一代，1.6T光模塊有望于2024H2逐步應用。 隨著光模塊單通道速率提升，功耗、成本以及電連接信號的損耗也逐步加大，光進銅退加速，光學I/O接口用于芯片連接有望進一步消除帶寬 瓶頸。綜合降本增效考慮，LPO、CPO等新封裝技術以及硅光、薄膜鈮酸鋰等新材料有望加速應用。
競爭格局：國內廠商領先，龍頭廠商核心受益AI。全球光模塊市場中，國產廠商已處于領先位置，根據LightCounting數據，2022年前十大光 模塊廠商中，中國廠商營收已經超過了西方競爭對手。AI時代，由于光模塊迭代加速，占據領先地位的龍頭廠商在研發能力、規模優勢、供 應鏈能力、客戶黏性、產能布局等方面具備優勢，有望核心受益。同時新技術的變化也對格局變遷產生影響，關注在LPO、硅光等領域具備 前瞻布局的廠商。
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