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低空空管系統專題報告：低空經濟發展如火如荼，低空空管市場方興未艾。航空運行需求及國家安全要求共驅，傳統民航空管市場增長穩健。空管系統全稱為通信、導航、監視與空中交通管理系統，其中通信、導航和監視 （CNS）部分屬于外圍設施范疇，空中交通管理系統（ATM）是空管人員實際 用于管理空中交通運輸的信息處理系統。空管系統與航空公司、機場一起構成航 空運輸系統的三大支柱，隨著航空運行需求擴大和國家安全要求升級，空中交通 保障能力要求逐步提升。根據《民航行業發展統計公報》，2015-2023 年我國民 航基本建設和技術改造投資額從 769.3 億元增長至 1241.3 億元，8 年 CAGR 約 6%；2023年我國空管系統投資完成額約64.5億元。

低空經濟發展如火如荼，低空空管市場前景廣闊

低空空管系統主要針對超低空運行、中低空混合運行、高空融合運行和隔離運行 4 種典型場景中的各類無人機，與傳統民航空管最主要差別體現在無人駕駛航空 器管理密度大幅提升。由于低空空域放開時間較短，面向低空/無人機的空管系 統尚待開發迭代，但低空經濟發展驅動下低空空管市場前景廣闊。我們預計 2024 年國內低空空管市場規模約 6.1 億元，2027 年低空空管市場規模將增長至 456 億元，2024-2027年 3年CAGR約320.4%；2030年低空空管市場規模將增長 至2052億元，2024-2030年6年CAGR約163.5%。

空域管理、通信、導航、監視、反制為低空空管的核心要素

1）空域管理。空域管理是低空空管的基石。空域柵格技術對空域進行網格化劃 分進行空域類型和三維空間信息賦予等管理；低空航線劃設需滿足空間和安全要 求，路線規劃算法是效率提升核心；地理圍欄系統配合UOM平臺可實現對無人 機空域和飛行的有效監督，保障低空空域安全；低空空域數字孿生系統已列入部 分省市低空發展規劃，有望成為低空空域管理的未來方案。

2）無人機飛行監視、通信耦合技術。當前主要的無人機通信和監視（感知）技 術包括一/二次雷達、ADS-B及5G-A。①一次雷達為獨立式監視設備，不可進行 無人機通信；二次雷達屬于合作式監視設備，可切換至S模式進行數據鏈通信。 ②ADS-B特征在于“自動”“相關”“廣播”，通過機載的相關設備實現對航空 器監視，通過全方位廣播方式實現機-地，機-機通信。③5G-A通感一體化系統在 傳輸信息的同時，通過分析無線電波傳播特性對目標或環境實現定位等功能。

3）衛星導航系統。衛星導航系統是無人機導航應用中發展較早和相對成熟的模 式，得益于衛星導航系統的建立和發展，目前無人機普遍搭載衛星導航接收機來 獲得精確的定位和導航服務。中國以北斗衛星導航為基礎建立了地基和星基增強 網絡，在實現導航定位精度提升同時，顯著降低北斗衛星導航成本。

4）無人機反制技術。無人機反制系統主要實現對非法無人機的干擾和壓制，可 分為軟反制和直接打擊兩種類型。根據 Mordor Intelligence，2024 年全球無人機 反制行業市場規模約 19.3 億美元，預計到 2029 年市場規模將增長至 57.6 億美 元，2024-2029年 5年CAGR約24.41%。