交通運(yùn)輸行業(yè)2025年投資策略：航空看預(yù)期，物流看股息.pdf
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交通運(yùn)輸行業(yè)2025年投資策略：航空看預(yù)期，物流看股息。政策刺激復(fù)蘇，航空順周期、高彈性。提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需，看好順周期、高彈性的航空、內(nèi)貿(mào)航運(yùn)、快遞。2025年航空供需有望 逆轉(zhuǎn)，盈利或迎拐點(diǎn)。供給有約束、價(jià)格彈性大，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)>化學(xué)品航運(yùn)>干散貨航運(yùn)?？?遞等待價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨緩。推薦吉祥航空、中國(guó)國(guó)航、中谷物流、盛航股份、中通快遞等。
利率下行，高股息公司配置價(jià)值上升
十年期國(guó)債利率下降，看好高股息的高速公路、港口等。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公路車流量有望小幅增 長(zhǎng)。港口集裝箱吞吐量有望持續(xù)增長(zhǎng)，散雜貨吞吐量或?qū)⒊制?。推薦青島港、唐山港，建議 關(guān)注粵高速A、寧滬高速、中原高速、贛粵高速等。
新能源和智能運(yùn)輸，將重塑交運(yùn)格局
新能源汽車和智能駕駛降低公路運(yùn)輸成本、提升運(yùn)量份額，網(wǎng)約車、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)或?qū)⑹芤妗?建議關(guān)注滴滴出行、嘀嗒出行、滿邦集團(tuán)等。
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