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AI+農機行業專題報告：重塑田野生產力。

保障糧食安全+勞動力緊缺，AI+農機新時代“耕者”重要性凸顯

人口基數擴張+膳食結構升級帶來持續上漲的糧食需求，全球耕地緊張+農 業勞動力總量萎縮帶來供給端壓力，糧食安全挑戰下 AI 賦能農業機械提升 農業生產效率勢在必行。聯合國糧農組織預計至 2050 年，全球糧食總需求 較本世紀初將增長 50%-70%，而 2000 年來全球人均耕地面積持續下行， 且全球農業勞動力從 2000 年超 10 億降至 2022 年 8.92 億，凈減超 1 億人， 農作物供給壓力持續增加。因此農業生產環節的機器替人與效率提升勢在必 行，AI+各類農機作為新時代“耕者”，重要性凸顯。

“耕/種/收”環節已完成初步機械替人，“管”環節仍大有可為

“耕、種、管、收”構成傳統農業生產流程的核心環節。目前“耕、種、收” 環節已初步完成大型農機的機器替人，后續期待 AI 賦能大型農機的智能控 制；而“管”環節機器替人空間仍較大。全球農業第一次動力替代革命以機 械化為核心，大型拖拉機、播種機、聯合收割機等裝備的普及，解決了大規 模土地耕作的“有無”問題。目前這些大型農業機械有望進一步被 AI 賦能， 實現自動駕駛智慧決策等功能。目前種植環節中“管”這一流程仍較依賴人 力，導致勞動強度高企、生產效率受限，后續需無人機/農業無人車等設備 結合 AI 持續滲透。

耕/種/收：機械化解決規模化生產，從體力替代到決策替代

第一次農業機械化浪潮中大型拖拉機、播種機、聯合收割機等裝備的普及主 要對耕、種、收的過程進行了人工替代，但操作過程中仍依賴人進行決策， 存在效率瓶頸。耕種收對應的大型農機后續需期待 AI 賦能，使農機機手向 管理整個生產系統的“農場管理者”或“農業數據分析師”轉變。全球農機 巨頭正圍繞“精準”、“無人”和“數據”三大支柱，加速戰略轉型。中國 企業在智控拖拉機/收獲機等大型機械方面已有布局但尚未形成體系，道阻 且長。以拖拉機為例，我們預計目前全國有約 2000 萬拖拉機機手，智控/ 無人駕駛拖拉機替代勞動力空間可觀，滲透率提升核心在于降本。

管：機器替人進行時，無人機等設備全力接管灌溉/施肥等環節

“管”環節消耗農業生產超 50%人力，機械化程度仍然較低，無人機/智能 灌溉/農業無人車等為主要機械。農業無人機市場處于高速增長階段，根據 IMARC Group，2024 年全球農業無人機達 27.1 億美元市場規模，預測 2033 年有望達 318.8 億美元（CAGR 27.97%)。農業無人機形成兩大頭部企業主 導的格局，大疆與極飛科技處于壟斷地位，2022 年國內市場占比分別為 54.82%和 37.59%，全球市場占有率也在領先地位。我們預計當前全球農業 無人機滲透率約為 5-10%，有望進入 S 型增長曲線中的快速增長區間。無 人機替代勞動力人數有望從 2024 年千萬級階梯式增長至 2050 年億級。