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人工智能行業(yè)分析：從工具到社交生態(tài)，Sora 2引領(lǐng)AI多模態(tài)轉(zhuǎn)型。Sora雙箭齊發(fā)：2代鑄就創(chuàng)意里程碑，App解鎖AI社交新形態(tài)。

9月30日凌晨，OpenAI Sora 2正式發(fā)布，相較早期Sora文生視頻模型，Sora 2改善早期Sora音頻與畫面往往不同步、物理運動不夠真實、人物連貫性不足等問 題，實現(xiàn)創(chuàng)意領(lǐng)域的“ChatGPT時刻”。OpenAI同步推出一款名為Sora APP，上線第四天拿下了蘋果美國應(yīng)用商店App Store的免費應(yīng)用榜第一名，并引入 “客串”和“混剪”功能，發(fā)展AI+社交新模式。

我們認(rèn)為，OpenAI推出Sora APP這一平臺性產(chǎn)品，本質(zhì)上是從“單一對話工具”（ChatGPT）向“生態(tài)化社交平臺”的核心戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。這一布局并非簡單的功 能延伸，而是針對AI產(chǎn)品增長邏輯的深層優(yōu)化，標(biāo)志著OpenAI從“AI 工具提供商”向“AI 生態(tài)構(gòu)建者”的轉(zhuǎn)變：通過Sora APP串聯(lián)起“模型能力→用戶場景 →商業(yè)變現(xiàn)”的完整鏈路，既避免了因單一工具屬性導(dǎo)致的增長乏力，更以“數(shù)據(jù)飛輪+社交網(wǎng)絡(luò)”的雙重護城河，鞏固了在AI生成式內(nèi)容領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

AI視頻生成商業(yè)空間巨大，Sora創(chuàng)新IP生成新商業(yè)模式。

據(jù)Fortune business insights測算，2024年AI視頻生成全球市場規(guī)模為6.15億美元，預(yù)計2025年達到7.17億美元，同比增長17%。預(yù)計到2032年，AI視頻生成 市場規(guī)模達到25.63億美元，2025至2032年的復(fù)合增速為20%。

我們認(rèn)為，Sora有望由APP平臺主導(dǎo)，形成“IP+創(chuàng)作者”收入分成商業(yè)模型。OpenAI正在急速構(gòu)建一個圍繞視頻生成的、由IP驅(qū)動的新生態(tài)系統(tǒng)。其核心兩點 為“精細(xì)化控制”和“收入分成”。這意味著，Sora將不再是簡單的工具，而是一個連接IP方與全球億萬創(chuàng)作者的經(jīng)濟平臺。

Sora有望持續(xù)AI算力“軍備競賽”，OpenAI不斷宣布算力新合同。

Sora 2或帶來AI多模態(tài)訓(xùn)推算力需求指數(shù)級增長。據(jù)Factorial Funds預(yù)測，訓(xùn)練Sora模型一個月可能需要使用4200到10500片英偉達H100 AI加速卡。而如果 使用單片H100加速卡，則生成1分鐘視頻需要渲染12分鐘。推理階段，Sora每單位輸出1分鐘視頻， GPT-4和LLama 2每單位輸出1000個Token的文本， DiT 每單位輸出一張512x512px的圖像，Sora的推理估計在計算上要多耗費幾個數(shù)量級。

OpenAI啟動超大規(guī)模算力擴張，8年內(nèi)將算力能源需求或提升125倍。今年以來，OpenAI已簽署了價值高達約1萬億美元的交易，從而獲得運行人工智能模型的 計算能力，這些協(xié)議的交易方包括AMD、英偉達、甲骨文和CoreWeave等，這些企業(yè)的利益也與OpenAI未來的盈利能力相綁定。