碳中和深度研究報告：擁抱能源革命的強主題.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2021/03/19
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2009年我國向國際社會承諾，到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消費比重達到15%左右。2019年我國提前完成任務，二氧化碳排放強度比2005年下降了48.1%，非化石能源消費比重達到15.3%。同時我國在能源轉型和清潔能源利用方面投入了大量精力，風光發電裝機容量均已躍居全球首位，我國成為全球第二核電大國也指日可待，這些都是實現碳中和目標的有力保障。
關鍵指標:2030年非化石能源占一次能源消費量比例達到25%。
2020年底我國在聯合國峰會上提出到2030年非化石能源消費比重達到25%左右，比我國現行規劃提高了5個百分點，意味著我國能源轉型力度進一步加大。對于煤炭等傳統能源而言，工作重點將從去產能轉向存量優化。包括煤礦智能化程度、機械化程度、原煤入選率、工程技術人員比重等水平的全面提升。對于清潔可再生能源而言，光伏和風電繼續快速擴張。預計2020-2025年光伏裝機量CAGR約23%，至2025年風光發電占比較2019年翻一倍;2026-2035年光伏裝機量CAGR約13%，至2035年風光發電占比較2019年翻近3倍。★能源革命:帶動經濟轉型，新舊產業共振，誕生三條投資主線。
主線1:對于傳統產業而言，碳中和或將成為“供給側改革2.0”。碳中和在為環保行業帶來機會的同時，也在一個更長的維度、以嚴格的環保標準逼迫高耗能行業中的中小企業出清，利好中上游周期制造板塊相關行業的龍頭公司。如鋼鐵、煤化工等高碳含量行業將迎來成本線的系統性抬升，成本曲線進一步陡峭，擁有領先能耗水平的龍頭企業成本優勢將進一步彰顯。
主線2:能夠直接或間接起到節能減排作用的方向，也將迎來“彎道超車”式的發展機遇。電解鋁火電弱化成為趨勢，自備電廠優勢削弱，水電鋁、再生鋁等“綠色鋁”迎來契機。由于保溫材料與水泥砂漿的消耗降低，裝配式住宅的單位平方米碳排放比傳統住宅低近30公斤，大力推進裝配式建筑是減少建筑碳排放的最優路徑之一。除此之外化工行業的聚氨酯、交通運輸行業的多式聯運等，均可能由于減碳優勢而收獲更大的市場空間。
主線3:對于新興產業而言，碳中和將產業引入飛速增長的快車道。以清潔能源為主導的能源供給格局，不僅直接推動風光發電產業鏈的發展，也將為中間環節和下游能源消費創造出新格局，如有色金屬行業的新能源金屬，化工行業的新能源材料，機械行業的光伏和鋰電設備，電力設備行業的電化學儲能與特高壓運輸，以及新能源汽車產業鏈等，都將迎來廣闊的增長空間。(本報告為碳達峰碳中和系列報告的第一篇，著重研究碳達峰碳中和為傳統行業帶來的投資機會，關于碳達峰碳中和對新能源產業的影響將在下篇報告中詳細闡述)
“碳達峰、碳中和”相關行業推薦的個股如下:環保公用煤炭:長江電力、華能水電、國投電力、中國神華、陜西煤業等;鋼鐵有色:寶鋼股份、方大特鋼、華菱鋼鐵、神火股份、云鋁股份等;化工:華魯恒升、福斯特、中國巨石、當升科技、天賜材料、萬華化學等;建筑建材:精工鋼構、東南網架、北新建材、偉星新材、海螺水泥等;機械軍工:晶盛機電、邁為股份、杭可科技、先導智能等;汽車:拓普集團、銀輪股份、三花智控等;交通運輸:京滬高鐵、中谷物流、廈門象嶼等。
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