公用事業(yè)行業(yè)電氣化大時(shí)代之印度尼西亞篇：印尼國(guó)家電力公司主導(dǎo)下的分散式電網(wǎng)體系.pdf

公用事業(yè)行業(yè)電氣化大時(shí)代之印度尼西亞篇：印尼國(guó)家電力公司主導(dǎo)下的分散式電網(wǎng)體系。印尼電力基本情況：火電裝機(jī)占比超過 85%，工業(yè)及家庭為主要電力消費(fèi)部門。受制 于以三大化石燃料為主的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，截至 2024 年印尼發(fā)電裝機(jī)中火電機(jī)組占 比達(dá) 85.77%，為印尼電力供給的絕對(duì)主力；新能源發(fā)電發(fā)展緩慢，風(fēng)電和光伏裝機(jī)合 計(jì)占比僅為 1.05%。2024 年印尼電力消費(fèi)總量 3972 億千瓦時(shí)，人均用電量 1411 千瓦 時(shí)。電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，若按印尼國(guó)家電力公司售出電力口徑則家庭/工業(yè)消費(fèi)占比分 別為 42.59%/30.11%，為印尼電力消費(fèi)的主要部門；但若考慮工業(yè)自備電廠，則工業(yè)在 印尼全國(guó)電力消費(fèi)中的占比可達(dá) 45%左右。

印尼電力體系：印尼國(guó)家電力公司形成垂直一體化壟斷，近年逐步探索市場(chǎng)化改革。印 尼現(xiàn)行電力體系建立在 2009 年頒布的《電力法》框架下，政府全資持有的印尼國(guó)家電 力公司同時(shí)為電力生產(chǎn)及供應(yīng)商，并在市場(chǎng)上承擔(dān)“單一買方”角色在輸配電和電力零 售環(huán)節(jié)形成事實(shí)壟斷。此外另有獨(dú)立發(fā)電商（IPP）有限參與發(fā)電環(huán)節(jié)、工業(yè)自備電廠 （PPU）主要滿足企業(yè)自身用電。用發(fā)展眼光來看，上述體系使電價(jià)形成無法市場(chǎng)化， 并抑制了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型速度。故印尼政府在 5 月份出臺(tái)的能源與礦產(chǎn)資源部條例 （MMER 5/2025）中就現(xiàn)貨交易、大用戶與發(fā)電商直接交易等方面做出嘗試。

印尼電力體系短板：地理分散造成電網(wǎng)缺乏互聯(lián)互通，部分有色礦產(chǎn)分布遠(yuǎn)離發(fā)電中 心。受島嶼眾多的地理?xiàng)l件影響，印尼電網(wǎng)的整體特點(diǎn)可歸納為“大島互聯(lián)，偏遠(yuǎn)島嶼 分散”，地理上的分散造成電網(wǎng)間的互通難度增大，且同樣由印尼國(guó)家電力公司對(duì)輸配 電線路形成事實(shí)壟斷。截至 2024 年，印尼輸電線路中的 81.16%為適合 50-300km 輸 電的高壓線路，主要服務(wù)于區(qū)域獨(dú)立電網(wǎng)，長(zhǎng)距離跨區(qū)輸電能力有限。此外，印尼電力 基礎(chǔ)設(shè)施分布較為集中，約 68%的發(fā)電機(jī)組和約 36%的輸電線路集中分布在貢獻(xiàn)了全 國(guó)六成以上 GDP 的爪哇島，而印尼的有色金屬礦產(chǎn)資源分布在全國(guó)各地，電力基礎(chǔ)設(shè) 施可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)形成掣肘。

印尼電價(jià)機(jī)制：政府管制程度較高，且存在大量補(bǔ)貼。印尼電價(jià)為確?？韶?fù)擔(dān)性長(zhǎng)期以 來由政府嚴(yán)格管制，難以充分及時(shí)反映發(fā)電成本變化。故為維持較低電價(jià)水平印尼政府 支付了大量補(bǔ)貼，2024 年對(duì) 708.07 億度電支付了總額折合人民幣 327.13 億元（77.04 萬億印尼盾）的補(bǔ)貼，2024 年印尼全國(guó)平均電價(jià)折合人民幣 0.49 元/千瓦時(shí)。但高額 補(bǔ)貼一方面給政府財(cái)政帶來較大壓力；另一方面與高度管制的電價(jià)一起對(duì)印尼國(guó)家電力 公司財(cái)務(wù)狀況形成嚴(yán)重侵蝕，限制了其對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的投資進(jìn) 度。當(dāng)前印尼政府正在重新考慮電價(jià)政策以減輕對(duì)財(cái)政的負(fù)擔(dān)。

未來發(fā)展方向：堅(jiān)定能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)獨(dú)立發(fā)電商投資。2025 年印尼國(guó)家電力公司 出臺(tái)《電力供應(yīng)業(yè)務(wù)計(jì)劃（2025-2034）》，明確期間內(nèi)新增 69.5GW 發(fā)電裝機(jī)容量，其 中 42.6GW 是可再生能源裝機(jī)，進(jìn)一步明確印尼電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向。據(jù)估算為實(shí)現(xiàn)這 一目標(biāo)未來十年將合計(jì)投入2133.7萬億印尼盾，其中73%的項(xiàng)目將有獨(dú)立發(fā)電商（IPP） 承擔(dān)投資，以利用私用部門的資本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并減少財(cái)政負(fù)擔(dān)。這同時(shí)意味著印尼國(guó) 家電力公司對(duì)印尼發(fā)電機(jī)組的掌控能力將下降，截至 2024 年末，印尼國(guó)家電力公司的 發(fā)電裝機(jī)占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的比重已降至 47.10%，2020 年時(shí)為 59.36%。