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      中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf

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      中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合。交易主題從“出海貝塔”轉向“由可預見性驅動的超額收益”:2025年中國醫療保健 板塊表現強勁,主要受新興資產全球擴張的推動。創新藥/制藥和CRO/CDMO板塊領 漲,與其他回報為負的領域形成對比。這輪“出海貝塔”行情為市場注入了流動性, 并開啟了中國創新生態持續多年的結構性轉型。這一趨勢可能在2026年持續,投資者 正在更多地將全球管線價值計入估值。因此,板塊投資正從基于授權交易預期的貝塔 交易轉向關注可證明的執行能力。我們認為,要在2026年獲得超額回報將更多地有賴 于關鍵數據讀出、切實的交易達成以及盈利兌現/拐點。

      人工智能、新型藥物和顛覆性醫療科技:2026年,人工智能在醫療保健領域的應用將 繼續推進。在創新藥/制藥領域,我們預計中國在新型藥物領域的領先地位將得到鞏 固,關注重點包括下一代ADC(如新型載荷、雙載荷、雙特異性ADC)和新型偶聯藥 物、創新的雙特異性抗體和T細胞銜接器、新興的寡核苷酸藥物(siRNA/ASO)以及用 于免疫學和心臟病學的口服環肽。對于醫療科技領域,在新的國家醫保支付規則推動 下,2026年可能成為手術機器人商業化的關鍵一年,腦機接口技術的突破有望帶來重 大驚喜。

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      中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第1頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第2頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第3頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第4頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第5頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第6頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第7頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第8頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第9頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第10頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第11頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第12頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第13頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第14頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第15頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第16頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第17頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第18頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第19頁 中國醫療保健行業:交易主題從貝塔轉向可預見性,以更高確定性的復利型標的布局2026年;調整9家公司評級,上調藥明康德藥明合.pdf第20頁
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