產業賽道與主題投資風向標：兩會布局六大未來產業，伊朗關閉霍爾木茲海峽.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/03/11
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產業賽道與主題投資風向標：兩會布局六大未來產業，伊朗關閉霍爾木茲海峽。市場回顧：本周（3.2-3.6），全A下跌2.3%。板塊方面，油氣相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達26418億元，較前周增加2057億元，市場活躍度上行。市 場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2225家，較前周減少965家；平均漲停家數由上周89家減少至75家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額升至26518 億元（截至3月5日），兩融資金主要流向鋰電概念。擁擠度方面，煤炭開采相關概念擁擠度較高，釩電池概念環比上周增幅較大。
重點主題：（1）AI算力 ：大模型token調用量出現躍升，智能體成算力需求“新風口”（2）氫能源：氫能寫入報告七年間定位三連跳，國家基金加持產業規?；l 展（3）電網設備：國家電網“十五五”投資加碼，國內外需求共驅電網設備高景氣。
產業趨勢：OpenAI發布GPT-5.4及GPT-5.4 Pro模型 ，AI加劇“電荒”促使美國電網迎歷史性擴建 。（1）產業綜合：伊朗關閉霍爾木茲海峽，全球石油運輸命脈遭鎖。 （2）人工智能：OpenAI發布GPT-5.4及GPT-5.4 Pro模型，支持高達100萬token的上下文窗口；Seedance2.0生成視頻價格公布，生成視頻一秒1塊錢。（3）TMT：華 為發布U6GHz方案，推動向6G演進。（4）機器人：北京時間2月28日，會上發布我國首個國家級人形機器人與具身智能標準體系。（5）高端制造：AI加劇“電荒”， 美國電網將迎歷史性擴建，750億美元聚焦“超高壓”輸電。
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