機械設備行業：堅定看好人形機器人、AI基礎設施等硬科技主線.pdf
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- 時間：2026/04/21
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機械設備行業：堅定看好人形機器人、AI基礎設施等硬科技主線。
核心觀點：
2026 年科技制造行業多點開花、景氣度上行，我們認為源自產業 政策引導、先進制造國產化、AI 基建擴張、新材料突破等因素的共振。從細分賽道來看，人形機器人板塊產業確定性強、量產落地節奏 清晰；PCB 關鍵耗材鉆針及設備、光模塊設備、存儲設備等環節直接 受益于 AI 基礎設施擴張；液冷與金剛石等散熱技術是高算力時代的剛 需；太空算力是具備長期成長價值的前瞻布局方向。 我們堅定看好人形機器人以及硬科技制造板塊，配置上建議遵循 “高確定性優先、成長彈性其次、主題前瞻為輔”的邏輯，其中具備 核心技術壁壘、規?；慨a能力、客戶資源壁壘的企業有望穿越周期 實現長期價值。
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