交通運輸行業2021年四季度投資策略：成長的物流，復蘇的客運.pdf
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- 時間：2021/09/14
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交通運輸行業2021年四季度投資策略：成長的物流，復蘇的客運。1.成長的供應鏈物流：大宗供應鏈：大行業、小公司，龍頭份額快速提升；大宗商品漲價，迎戴維斯雙擊。智能物流：高端制造升級的必要配套，3-5年成長機會。快遞：價格競爭階段性緩和，盈利有望出現拐點。2.復蘇的航空和航運：航空：需求增長將使景氣高度超預期，供給約束將使景氣長度超預期。集運：疫情帶來景氣，警惕淡季回落。油運：周期復蘇未至，旺季心動可期。
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