醫藥生物行業：以De_Risking路徑鎖定創新藥高成長機會——非小細胞肺癌下一代療法IO+ADC的投資機會.pdf
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- 時間：2026/05/21
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本文深入分析了野生型非小細胞肺癌（WT-NSCLC）作為腫瘤領域重點布局方向的市場潛力，指出PD-1類藥物已成為治療基石。隨著下一代免疫治療（IO）和抗體藥物偶聯物（ADC）的出現，WT-NSCLC的治療療效有望進一步提升。文章梳理了全球用于WT-NSCLC一線治療的在研藥物競爭格局，指出未來1-3年是關鍵的數據讀出窗口期，競爭格局將進入“多機制+分層”階段。
在細分適應癥方面，文章詳細對比了鱗狀非小細胞肺癌（SQ-NSCLC）、PD-L1高表達NSCLC以及非鱗狀非小細胞肺癌（NSQ-NSCLC）一線治療中各主要在研藥物的臨床數據。在SQ-NSCLC一線治療中，依沃西在III期臨床試驗中顯示出顯著延長患者無進展生存期（PFS）的效果；在PD-L1高表達NSCLC一線治療中，TROP2 ADC如蘆康沙妥珠單抗具備先發優勢且臨床證據豐富；在NSQ-NSCLC一線治療中，多款分子在早期數據中均顯示出一定的臨床獲益，但療效受PD-L1表達量影響較大。
此外，文章還探討了下一代IO+ADC聯用療法的進展，指出多個公司正在啟動相關早期臨床試驗，涉及PD-（L）1×VEGF雙抗、TROP2 ADC等多種靶點，且部分IO三抗也展現出積極的療效信號。這些進展表明，IO+ADC聯用療法有望重塑實體瘤一線治療格局。最后，文章列舉了進入MRCT后期臨床階段及下一代IO+ADC聯用高潛力的相關標的，并提示了政策、研發進度及商業化等方面的風險。
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