中小盤2026年度中期投資策略：聚焦科技主賽道，把握AI時代機遇.pdf
- 上傳者：AB*****
- 時間：2026/05/28
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本文是西部證券發布的2026年度中期中小盤投資策略報告，主題為“聚焦科技主賽道，把握AI時代機遇”。報告指出，2026年以來A股主要指數呈上升趨勢，市場關注度向代表新質生產力的硬科技賽道集中，特別是以人形機器人為首的科技主線及AI基建投資。報告提出全年策略聚焦國產替代與新技術滲透兩大主線：國產替代正從進口填補向高端供給演進，涉及半導體芯片、光刻膠等領域；新技術滲透則通過具身智能及AI大模型落地重構產業生態。報告具體推薦了五個細分方向：一是DrMOS芯片，受益于算力與功耗雙重共振，建議關注杰華特、芯朋微；二是光刻膠，國家政策支持下國產替代加速，建議關注上海新陽、鼎龍股份；三是金剛石散熱，應對AI芯片散熱危機，建議關注國機精工、四方達；四是人形機器人，國產份額突出，推薦恒帥股份等；五是磁浮壓縮，提升智算中心制冷效率，建議關注鑫磊股份、漢鐘精機。報告同時提示了地緣政治、供應鏈、技術路線及商業化落地等風險。
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