長盈通-688143-首次覆蓋報告：特種光纖小巨人，多極驅動高景氣.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/05/29
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本報告首次覆蓋長盈通，給予“增持”評級，目標價209.27元。長盈通是國內特種光纖小巨人，主營業務包括特種光纖光纜、特種光器件、新型材料等。公司堅持“5+1 同心圓”產業戰略，核心產品為光纖環，廣泛應用于航空航天、海洋監測、智能電網等領域。公司明確發展三大增長曲線：光纖傳感、光纖傳能及熱管理系統與下一代光通信上游技術。在航空航天領域，特種光纖是光纖陀螺的核心原材料，隨著國內航空航天裝備建設加速，高性能光纖陀螺需求持續提升。在民用領域，數據中心建設加速驅動光器件需求快速增長，特種光纖在光通信領域應用前景廣闊。公司通過收購生一升，提升了光子芯片及器件生產能力，拓展了光通信業務領域，并構建了光芯片器件綜合研發體系。此外，公司在熱管理與儲能安全領域具備深厚技術積累，拓展相變材料在新能源、電動汽車等領域的應用。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為1.06/1.59/2.10億元，EPS分別為0.82/1.23/1.63元。
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