科技電子行業：AI算力硬件年中策略——競爭進入“系統性”時代，產業鏈配套協同進化.pdf
- 上傳者：m*****
- 時間：2026/05/30
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本報告為2026年5月發布的科技電子行業中期策略報告，主題為AI算力硬件年中策略。報告指出，海內外CSP巨頭資本開支大幅攀升，算力需求閉環邏輯強化，行業競爭進入“系統性”時代。技術層面，算力架構從“芯片驅動”轉向“系統驅動”，系統級協同創新成為核心動力。文章詳細梳理了電源、液冷、存儲、PCB及光模塊等關鍵配套環節的技術演進與市場需求，強調了HBM、玻璃基板、液冷方案及高速光互聯在突破算力瓶頸中的關鍵作用，并分析了各細分領域的競爭格局與投資邏輯。
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