恒立液壓-601100-系列深度研究報告（三）：不止于液壓傳動，精密傳動有望再造一個恒立.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/05/30
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本報告為恒立液壓系列深度研究報告的第三篇，重點圍繞公司新布局的線性驅動器業務展開分析。報告首先闡述了線性傳動作為高端制造業關鍵技術的重要性，指出其廣泛應用于數控機床、工業機器人、半導體設備等領域，并分析了滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等主流產品的技術特性及應用場景。其次，報告分析了工業母機行業的國產替代空間及人形機器人帶來的全新增量需求，指出高端絲杠市場長期由外資主導，國產化進程有望加速，而人形機器人的量產將為線性傳動行業帶來廣闊市場。最后，報告詳細梳理了恒立液壓在精密傳動領域的布局，指出公司通過定增募資重點布局滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等產品，擁有鑄造、熱處理及精密加工的全鏈條能力，并投入大量資金采購高端加工裝備，構筑了較高的行業壁壘。公司憑借在液壓領域積累的技術、設備及客戶優勢，有望復刻液壓領域的成功，實現高端精密傳動領域的國產替代，并抓住人形機器人產業化的機遇，打造新的增長曲線。報告維持公司“強推”評級。
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