科倫博泰生物-6990.HK-國際化ADC平臺構(gòu)筑核心價值，Sac_TMT商業(yè)化驅(qū)動利潤端加速兌現(xiàn).pdf
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- 時間：2026/06/04
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科倫博泰生物-B（6990.HK）作為國際化ADC平臺企業(yè)，截至2025年底已商業(yè)化4款產(chǎn)品，覆蓋8項適應(yīng)癥。核心品種Sac-TMT（TROP-2 ADC）國內(nèi)商業(yè)化穩(wěn)步兌現(xiàn)，已獲批4項適應(yīng)癥并納入醫(yī)保，一線NSCLC及TNBC數(shù)據(jù)積極，有望大幅打開前線增量空間。海外方面，默沙東主導的TroFuse-005研究在子宮內(nèi)膜癌中達到OS/PFS雙主要終點，全球17項III期臨床矩陣成型，預計2027年成為海外商業(yè)化元年，首個適應(yīng)癥有望于當年在美國獲批，海外銷售峰值潛力巨大。公司OptiDC?平臺持續(xù)賦能，布局ITGB6、CDH3等新興靶點，并通過雙向BD合作增強管線協(xié)同。盈利預測方面，預計FY26-FY27營收分別為28.5/51.5億元，歸母凈利潤為-1.1/6.0億元，基于DCF模型維持“優(yōu)于大市”評級。
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