民士達-920394-內(nèi)生增長疊加格局優(yōu)化：高端芳綸紙生產(chǎn)商供需格局持續(xù)優(yōu)化.pdf
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- 時間：2026/06/11
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本文是對高端芳綸紙生產(chǎn)商民士達（920394）的深度研究報告。報告指出，民士達是國內(nèi)首家芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)，深耕芳綸紙及其衍生品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品廣泛應用于電力電氣、航空航天、新能源等領域。2026年4月，杜邦宣布剝離芳綸業(yè)務，估值約18億美元，這一事件將改變?nèi)蚍季]紙供給格局，民士達作為全球核心供應商之一，有望受益于市場份額提升。下游需求方面，電氣絕緣領域受益于全球新能源車滲透率提升及“十五五”特高壓電網(wǎng)建設加碼；蜂窩芯材領域受益于中國噴氣機機隊擴張及低空經(jīng)濟發(fā)展。公司技術領先，主導多項國家及行業(yè)標準制定，研發(fā)投入持續(xù)保持高水平。預計公司2026-2028年營業(yè)收入分別為5.86億、7.07億和8.41億元，歸母凈利潤分別為1.60億、1.95億和2.39億元，給予“買入”評級。
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