呈和科技-688625-主業(yè)小而美，蓄勢AI阻燃劑+AI樹脂.pdf
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- 時間：2026/06/14
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本文深度分析了呈和科技（688625）在AI驅(qū)動下的電子材料升級機(jī)遇及主業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)展。公司設(shè)立全資子公司呈和電子，專注高頻高速樹脂及功能材料，擬投資不超過13億元擴(kuò)產(chǎn)阻燃劑與PPO樹脂。目前，公司PPO樹脂與高頻高速阻燃劑已批量供應(yīng)頭部CCL廠商，打破海外壟斷。主業(yè)方面，成核劑與水滑石合計貢獻(xiàn)超80%毛利，公司打破海外長期壟斷，成為中石化、中海殼牌等主流供應(yīng)商，2026Q1經(jīng)營數(shù)據(jù)加速。預(yù)計2026-2028年歸母凈利潤分別為3.7、5.17、6.85億元，給予“買入”評級，目標(biāo)價100元。
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