石藥集團(tuán)-1093.HK-拐點(diǎn)已現(xiàn)，創(chuàng)新與國際化雙輪驅(qū)動(dòng).pdf
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- 時(shí)間：2026/06/19
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石藥集團(tuán)作為國內(nèi)綜合型頭部制藥企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋成藥、原料藥及功能食品。受集采影響，2025年?duì)I收短期承壓，但成藥板塊經(jīng)營拐點(diǎn)已現(xiàn)，2025年第三季度起銷售收入環(huán)比企穩(wěn)回升。公司研發(fā)投入持續(xù)加碼，創(chuàng)新管線量質(zhì)齊升，腫瘤領(lǐng)域EGFR ADC、HER2雙抗及慢病領(lǐng)域GLP-1、小核酸等核心管線進(jìn)展順利，即將迎來商業(yè)化兌現(xiàn)。國際化方面，公司BD出海爆發(fā)，與阿斯利康等國際巨頭達(dá)成多元深度合作，首付款及潛在交易金額巨大。公司通過大額回購和分紅強(qiáng)化股東回報(bào)，估值具備顯著低估優(yōu)勢，創(chuàng)新與國際化雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
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