建筑裝飾行業2026年中期策略：乘景氣開支之勢，尋海外成長之機.pdf
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- 時間：2026/06/21
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本文是國盛證券發布的2026年中期建筑裝飾行業策略報告。報告指出，2026年初以來固定資產投資持續承壓，經濟復蘇動能偏弱，預計全年固投增長約0.5%。展望下半年，貨幣政策有望延續適度寬松，專項債、超長期特別國債等政策工具加快落地，基建投資有望邊際改善；地產投資在政策支持下降幅有望收窄；制造業投資在產業升級支撐下維持韌性。報告建議重點把握具備產業高景氣、資本開支增速快及出海等細分方向。潔凈室方面，國產算力建設與海外AI擴產共振，景氣有望持續上行；工業模塊化方面，核電建設高峰帶動模塊化滲透率提升，龍頭有望打開成長空間；出海方面，海外基建與產業投資需求高景氣，中國建造出海有望成為建筑龍頭重要增長極。報告重點推薦了亞翔集成、圣暉集成、柏誠股份、利柏特、精工鋼構、鴻路鋼構、江河集團及中國化學等標的。
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