伯特利-603596-深度報(bào)告：線控底盤(pán)多維成長(zhǎng)，機(jī)器人業(yè)務(wù)打造第二曲線.pdf
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伯特利是全球線控底盤(pán)系統(tǒng)龍頭，2025年?duì)I收120.14億元，同比增長(zhǎng)20.9%。公司從機(jī)械制動(dòng)起家，逐步拓展至電子制動(dòng)、線控制動(dòng)、輕量化底盤(pán)、ADAS、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及空氣懸架等領(lǐng)域。制動(dòng)方面，公司EPB及線控制動(dòng)市占率居國(guó)內(nèi)供應(yīng)商前列，2026年5月EMB實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，全球領(lǐng)先。轉(zhuǎn)向方面，通過(guò)收購(gòu)豫北轉(zhuǎn)向獲得全系列EPS供應(yīng)能力。懸架方面，預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)電控懸架，形成XYZ軸全系統(tǒng)供應(yīng)能力。全球化方面，墨西哥工廠產(chǎn)能快速爬升，摩洛哥工廠計(jì)劃新建，海外收入持續(xù)增長(zhǎng)。機(jī)器人業(yè)務(wù)方面，公司依托底盤(pán)電控技術(shù)優(yōu)勢(shì)，布局絲杠、電機(jī)等核心零部件，并綁定奇瑞、吉利等主機(jī)廠客戶，打造第二增長(zhǎng)曲線。預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I收分別為153.32億元、183.06億元、214.43億元。
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