機械設(shè)備行業(yè)AI珠峰系列十二：從鉆針到棒料——AI算力與鎢礦周期的雙重奏.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告深入分析了AI算力爆發(fā)背景下，PCB鉆針行業(yè)的高景氣度及其對上游鎢礦和棒材產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)效應(yīng)。報告指出，AI PCB的多層化、高精密化趨勢驅(qū)動了鉆針用量和單價的雙重增長，需求端高景氣已傳導(dǎo)至上游棒材。供給端，中國收緊鎢料出口管控，導(dǎo)致國內(nèi)外鎢料價格倒掛，海外供給緊缺。同時，日本住友電工等核心供應(yīng)商多次上調(diào)產(chǎn)品價格并收緊供給，進一步加劇了棒材領(lǐng)域的供給短缺。在此背景下，內(nèi)資企業(yè)如中鎢高新、歐科億、華銳精密等正加速擴產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)，發(fā)力高端棒材的國產(chǎn)替代。報告首推具有棒料+鉆針一體化能力的企業(yè)，并建議關(guān)注棒料擴產(chǎn)企業(yè)及涂層針需求增加帶來的機會。
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