機械行業2026年6月投資策略：持續看好AI相關投資機會，優選經營業績佳的標的.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/06/25
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本文是國信證券發布的2026年6月機械行業投資策略報告。報告指出，5月機械行業指數跑贏大盤，估值水平提升，制造業PMI處于臨界點，裝備制造業與高技術制造業持續擴張。報告核心觀點為持續看好AI相關投資機會，優選經營業績佳的標的。重點方向包括：1）AI基建，重點關注燃氣輪機產業鏈（熱端葉片、發電機組等）及液冷產業鏈（冷水機組、集成商、零部件等），認為液冷替代風冷是確定趨勢；2）人形機器人，看好從0到1的商業化進程，關注關節模組、減速器、絲杠等核心環節及增量環節；3）自主可控，關注科學儀器、X線檢測設備及半導體零部件的進口替代；4）工程機械，看好具備全球化與電動化邏輯的龍頭企業；5）檢測服務與通用設備，優選具備核心競爭力與出口加速邏輯的隱形冠軍。報告還列出了重點推薦組合及6月金股，并提示了宏觀經濟、原材料漲價等風險。
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