機械行業(yè)2026年6月投資策略：持續(xù)看好AI相關投資機會，優(yōu)選經(jīng)營業(yè)績佳的標的.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/06/25
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本文是國信證券發(fā)布的2026年6月機械行業(yè)投資策略報告。報告指出，5月機械行業(yè)指數(shù)跑贏大盤，估值水平提升，制造業(yè)PMI處于臨界點，裝備制造業(yè)與高技術制造業(yè)持續(xù)擴張。報告核心觀點為持續(xù)看好AI相關投資機會，優(yōu)選經(jīng)營業(yè)績佳的標的。重點方向包括：1）AI基建，重點關注燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈（熱端葉片、發(fā)電機組等）及液冷產(chǎn)業(yè)鏈（冷水機組、集成商、零部件等），認為液冷替代風冷是確定趨勢；2）人形機器人，看好從0到1的商業(yè)化進程，關注關節(jié)模組、減速器、絲杠等核心環(huán)節(jié)及增量環(huán)節(jié)；3）自主可控，關注科學儀器、X線檢測設備及半導體零部件的進口替代；4）工程機械，看好具備全球化與電動化邏輯的龍頭企業(yè)；5）檢測服務與通用設備，優(yōu)選具備核心競爭力與出口加速邏輯的隱形冠軍。報告還列出了重點推薦組合及6月金股，并提示了宏觀經(jīng)濟、原材料漲價等風險。
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