海外科技行業框架：變化，技術，投資.pdf
- 上傳者：D***
- 時間：2026/06/25
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本文構建了海外科技行業的分析框架，核心圍繞技術變革與投資邏輯展開。技術層面，行業正從生成式大語言模型（LLM）向智能體（Agentic AI）和物理人工智能（Physical AI）演進，Sora與Agentic Coding代表了多模態與自動化開發的新趨勢。應用層面，AI在社交領域正從輔助真人交互向AI陪伴及數字孿生交互轉變，重塑用戶關系；在產業層面，AI全面滲透廣告、制造、娛樂等全行業環節，推動生產力躍升。投資層面，算力基礎設施如英偉達和臺積電憑借高毛利與高增長預期，成為確定性最高的投資標的。報告指出，AI技術正推動生產力與價格的動態平衡，邊際成本趨近于零，為上游硬件供應商提供了堅實的業績支撐。
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