神州細胞-688520-公司報告： IO雙抗到三抗，從八因子生物工程能力為基驅動到平臺價值顯現.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/06/25
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本報告分析了神州細胞從單產品驅動向平臺化轉型的戰略路徑。核心產品安佳因作為國內首款自研重組凝血八因子，憑借全年齡段覆蓋、圍手術期適應癥拓展、100億IU產能帶來的成本優勢及海外市場拓展，具備持續增長潛力。盡管面臨集采降價壓力，但血友病市場擴容趨勢明確。在創新藥方面，公司重點布局IO雙抗及三抗，SCTB14（PD-1/VEGF雙抗）已啟動3期臨床，SCTB41（三抗）進入2期臨床，BD前景廣闊。此外，SCT650C（IL-17A單抗）憑借24周給藥間隔優勢，在自免領域具備國產替代潛力；SCTC21C（CD38單抗）在一線AL和MM適應癥進入3期臨床，其中一線AL為全球唯一在研產品。公司遞交港股IPO申請，旨在加速研發與商業化進程。
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