江蘇銀行-600919-深度報告：ROE領先，質量、資本、增長協同.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/06/27
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本報告對江蘇銀行進行了深度分析，指出其依托江蘇省強勁的區域經濟紅利，實現了存貸規模的穩定增長和資產質量的持續提升。報告強調，江蘇銀行股權結構穩定，國資背景深厚，管理團隊經驗豐富，確立了質量、資本、效益協同的經營基調。在業務層面，公司貸款增長強勁，租賃和商務服務業成為主要增長點，零售業務結構呈現分化。收入方面，利息凈收入和手續費及傭金凈收入大幅增長，占比提升，投資收益占比下降。資產質量方面，不良貸款率持續下降，撥備覆蓋率充足，資本充足率位居行業中上游。報告預計2026-2028年營業收入和歸母凈利潤將保持穩健增長，給予“買入”評級，合理股價為13.50元。
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