機械行業2026年中期策略：浪潮已至，向AI而行.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/06/29
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本報告為機械行業2026年中期策略報告，標題為《浪潮已至，向AI而行》。報告指出機械行業呈現內弱外強的需求特征，內需方面基建和地產投資疲軟，企業資本開支擴張動能弱，但泛AI及上游資源品擴產意愿強，呈現K型修復；外需方面AI投資趨勢明確，但全球流動性寬松周期或近尾聲。報告建議全面擁抱AI產業鏈，包括PCB設備、光通信設備、半導體設備、AIDC發電和液冷等領域，這些環節受益技術迭代和供需失衡，具備業績與估值雙擊基礎。傳統板塊如船舶、工程機械等受益于出海和財政擴張，業績穩健且估值較低。風險提示包括下游投資需求回落、行業競爭加劇及原材料成本波動。
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