武田制藥-TAK.US-管線進入收獲期，價值重估可期（更新）.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/06/30
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武田制藥三大業務板塊布局均衡，成長邏輯清晰。消化自免領域依托Entyvio筑牢基本盤，高選擇性Tyk2抑制劑Zasocitinib兼具口服便捷性與優異安全性，可與現有產品協同搭建自免全域治療矩陣。腫瘤業務借力信達生物合作補齊管線，PD-1/IL-2α雙抗IBI363、CLDN18.2 ADC IBI343等下一代創新藥臨床表現亮眼，推動業務從血液瘤優勢向實體瘤全面拓展。神經科學與罕見病板塊FIC療法密集落地，核心產品Oveporexton為全球首創口服OX2R激動劑，有望2026年下半年獲批。多款核心管線臨床數據優異、商業化空間廣闊，伴隨重磅產品陸續落地，公司創新資產價值有望迎來重估，中長期業績增長確定性較強。對武田制藥首次覆蓋，給予“買入”評級，目標價22.61美元/股。
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