三聯(lián)虹普（300384）研究報告：錦綸工程老將，碳減排再生新花.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2021/12/13
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公司是國際先進的聚合物生產(chǎn)工藝技術供應商，經(jīng)過 20 余年的探索與發(fā)展已逐步形成“新材料及合成材料”（PA6/PA66 等）、“再生材料及可降解材料”（rPET/Lyocell 等）和“工業(yè) AI 集成應用”三大板塊齊頭并進的發(fā)展戰(zhàn)略。我們預計公司三項業(yè)務將迎來高景氣，預計 21-23 年 EPS0.62/0.78/0.99元。可比公司 22 年 PE 均值 31.5x（Wind 一致預期），我們看好原料突破限制/循環(huán)經(jīng)濟帶來下游需求高增長，認可公司工藝積累與設備定制的競爭優(yōu)勢，給予公司 22 年 36xPE，目標價 28.08 元，首次覆蓋“買入”評級.
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