國產(chǎn)服務器CPU行業(yè)104頁深度研究報告.pdf
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國產(chǎn)服務器CPU行業(yè)104頁深度研究報告。數(shù)字經(jīng)濟+國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動，國產(chǎn)服務器CPU空間廣闊。數(shù)字經(jīng)濟大背景下，服務器作為底層算 力支撐，在各行各業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的浪潮中迎來需求爆發(fā)，根據(jù)IDC，預計2025年中國服務器出貨量 將達到525.2萬臺，市場規(guī)模達到350億美元。同時，嚴峻的國際貿(mào)易形勢再次強調(diào)自主可控的必要 性與緊迫性，根據(jù)國務院印發(fā)的《新時代促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》， 中國芯片自給率要在2025年達到70%（當前不到20%），預計2025年國產(chǎn)x86芯片出貨量超700萬 顆，市場規(guī)模約為158億美元。
六大國產(chǎn)CPU，角逐行業(yè)信創(chuàng)市場。當前主流國產(chǎn)CPU廠商包括采用x86架構的兆芯、海光，采用 ARM架構的飛騰、海思，基于MIPS架構的龍芯，以及基于Alpha架構的申威。綜合考慮產(chǎn)業(yè)需求及 各廠商旗艦級產(chǎn)品的性能和生態(tài)適配等因素，我們認為，短期內(nèi)海光、鯤鵬及飛騰三家企業(yè)最有望 受益于行業(yè)信創(chuàng)及新基建的爆發(fā)節(jié)奏，1-3年內(nèi)迎來出貨量高增的確定性強；后續(xù)的市場格局還存 在不確定性，龍芯等廠商憑借全棧自主可控的技術路徑持續(xù)迭代，亦有望實現(xiàn)快速發(fā)展。
曙光海光協(xié)同效應突出，共享高增長機遇。中科曙光為海光信息的第一大股東，二者業(yè)務形成良好 協(xié)同。海光提供性能優(yōu)異的國產(chǎn)CPU，為曙光的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供支點；曙光在計算產(chǎn)業(yè)的全面布局已 積累大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源和銷售渠道，為海光芯片的放量打下基礎。
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