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新基建七方向分析：新能源電力BIPV新能源汽車智能駕駛等新基建推薦七個(gè)方向。“新基建”成為打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、切實(shí)擴(kuò)大有效投資、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要 抓手。1）4 月中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議指出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5 月國(guó)務(wù)院 《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》指出，優(yōu)先考慮將新型基礎(chǔ)設(shè)施、新能 源項(xiàng)目等納入支持范圍。2）6 月《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn) 部署城鎮(zhèn)屋頂光伏行動(dòng)、“光伏+”綜合利用行動(dòng)、新能源電站升級(jí)改造 行動(dòng)等。5 月工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展 2022 新能源汽車下鄉(xiāng) 活動(dòng)的通知》。3）新基建在建筑領(lǐng)域主要體現(xiàn)：一是新能源電力/二是 BIPV/ 三是新能源車/四是智能駕駛/五是降碳/六是碳匯/七是元宇宙。

新能源電力推薦中國(guó)電建，中國(guó)能建受益。1）5 月光伏新增裝機(jī)同增 141%、環(huán)增 32 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)期 22 年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī) 75-90GW（同增 42-70%）。風(fēng)電招標(biāo)需求旺盛，預(yù)期 22 年風(fēng)電新增裝機(jī) 50GW(+5%)。2） 中國(guó)電建全球最大新能源 EPC，國(guó)內(nèi)大型項(xiàng)目水電設(shè)計(jì) 80%/施工 65%、 全球 50%，國(guó)內(nèi)風(fēng)電/光伏設(shè)計(jì) 65%，國(guó)內(nèi) 90%以上的抽水蓄能電站建設(shè)。 控股風(fēng)光水等裝機(jī) 17GW，2022 年計(jì)劃開(kāi)工新能源裝機(jī)超過(guò) 10GW，抽水 蓄能 5GW。十四五規(guī)劃或新增 50GW。1-5 月新簽增 29%，在手訂單增 32%。3）中國(guó)能建境內(nèi)電力規(guī)劃咨詢/骨干電網(wǎng)等設(shè)計(jì) 70%份額。H1 新簽 增 10%，其中新能源增 117%占比 38%。控股 4.6GW，十四五規(guī)劃 20GW。

BIPV政策催化加速落地，推薦杭蕭鋼構(gòu)/東南網(wǎng)架，江河集團(tuán)/森特股份/ 龍?jiān)ㄔO(shè)受益。1）住建部《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》4 月 1 日起強(qiáng)制要求新建建筑安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)。2）杭蕭鋼構(gòu)控股合特光電，2021 年底建成首條年產(chǎn) 100 萬(wàn)平方 BIPV 智能生產(chǎn)線。計(jì)劃 22 年底投產(chǎn)首條 晶硅薄膜+鈣鈦礦疊層電池中試線，目標(biāo)轉(zhuǎn)化效率 28%以上。3）江河集團(tuán) 擬 5 億元投建 300MW 異型光伏組件柔性生產(chǎn)線。前期中標(biāo)兩個(gè)光伏幕墻 訂單約 6 億。4）龍?jiān)ㄔO(shè)與天合光能與安徽省區(qū)政府等簽署整區(qū)光伏投 資開(kāi)發(fā)協(xié)議。5）東南網(wǎng)架與福斯特成立合資公司發(fā)展 BIPV。

新能源車推薦四川路橋/隧道股份，華電重工/東華科技等受益。智能駕 駛等推薦華設(shè)集團(tuán)，深城交受益。(1)1-6 月新能源汽車銷量同增 122.5% 高速增長(zhǎng)。四川路橋引入比亞迪等作為戰(zhàn)投募資 25 億，比亞迪認(rèn)購(gòu) 0.29 億股；持股 67%開(kāi)發(fā)馬邊縣磷礦及磷酸鐵鋰；持股 65%新鋰想公司三元 鋰正極材料項(xiàng)目一期(1 萬(wàn)噸/年)已投產(chǎn)。隧道股份加氫站建設(shè)項(xiàng)目已超 過(guò) 55 座，占有率位居前列(2)華設(shè)集團(tuán) 22Q1 凈利潤(rùn)增 18%新簽訂單增 36%，擬設(shè)立合資公司推動(dòng)車路協(xié)同自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)落地。