通信行業深度研究：從總線到以太網，車內通信架構演化新機遇.pdf

上傳者：y****
時間：2022/09/30
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通信行業深度研究：從總線到以太網，車內通信架構演化新機遇。[Table_Summary] 智能網聯汽車帶來的海量數據傳輸需求催生車內通信架構變革。自動駕駛和車聯網功能已確定成為整車廠紛紛布局的下一個風口，而車內傳統總線如 CAN、LIN、FlexRay 和 MOST 受限于帶寬及架構可拓展性，不能滿足智能網聯汽車時代更高的通信帶寬要求、更便捷更有成本效率的功能增減及軟件更新需求。功能需求端的變化帶動整車架構和開發模式發生顛覆式變革。

電子電氣架構從分布式向集中式演進趨勢下，大算力和高速傳輸成為剛需。汽車的 EE 架構直接影響網絡架構，而網絡架構定義車載通信和供電網絡。智能網聯汽車功能爆發式增長背景下，傳統分布式架構的低可變性及低可拓展性成為掣肘，在硬件上無法應對車內線束及 ECU 數量快速增長的痛點，在軟件上無法滿足功能快速迭代的需求。硬件功能集成化以降低軟件開發量成為目前市場主流解決方案。功能域集中架構已較為成熟并有多款車型量產，區域+中央集成的架構為下一個風口。高集成度下域控的算力和價值量顯著提升，對數據傳輸的速率要求大大增加。

車載以太網和 AUTOSAR 賦能汽車新架構軟硬件。相比傳統總線技術，車載以太網具備帶寬高、擴展性強、拓撲靈活性好、適配性高等優勢，將成為下一代更高級別自動駕駛汽車的骨干網。從長期看有望通過技術進步降低成本提升可靠性，并逐步拓展至整車層面，實現對傳統總線的部分替換。軟件層面，Autosar 的應用將促進汽車行業軟件的標準化進程，推動軟硬件解耦和軟件定義汽車產業化，降低汽車軟件的開發成本及更新迭代難度，促進智能網聯汽車行業共振，加速產業進步。

本土連接器廠商有望乘國內新能源發展東風憑借本土供應鏈優勢首先受益，提升市場份額。在車載以太網領域，國外廠商如博世、恩智浦、博通等頭部廠商仍在數據傳輸標準及軟硬件市場處于主導地位，我們認為國內廠商有望憑借本土供應鏈優勢和國內新能源汽車快速發展的東風，在連接器及其他相關領域提升市場份額，逐步實現國產化替代，關注瑞可達等本土連接器廠商的產品及客戶拓展情況。此外在一些相關零部件及軟件領域，國內廠商目前具備較強本土化競爭優勢，如域控制器 Tier1 德賽西威、經緯恒潤；車載 OS 平臺開發商中科創達；高精度定位單元供應商華測導航。