一張圖初探禾賽科技：激光雷達量產龍頭.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2023/02/28
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一張圖初探禾賽科技：激光雷達量產龍頭。T120，進一步完善產品矩陣。我們認為，禾賽科技在乘用車市場產品的可靠性和量產能力均獲得證明，隨產品矩陣進一步完善，公司業績有望迎來 高速增長。
可靠性：AT128上車理想L9已成功證明了產品可靠性。禾賽利用Lumentum的VCSEL陣列光源以及自研的收發系統芯片提升收發系統的集成度，采 用“905nm+一維轉鏡”技術路線，在成本、性能、可靠性三方面進行了較好的平衡，因此在乘用車領域表現亮眼。
產品矩陣：AT128已獲多家車廠總計數百萬臺定點，疊加FT120補盲產品推出，公司產品矩陣進一步完善，客戶加速拓展，打開訂單成長空間。 2022年11月禾賽推出近距補盲FT120純固態激光雷達，采用Flash技術。禾賽公布目前FT120已經獲得多家主機廠總計超過100萬臺的定點，且預計 2023H2量產交付。此前AT128除理想外已獲得包括集度、高合、路特斯在內的多家車廠總計數百萬臺的定點。我們認為隨FT120的推出，公司產 品矩陣進一步完善，訂單數量有望進入增長軌道。
量產能力：公司累計出貨超10萬臺證明其量產實力，上海工廠助力公司步入年產百萬臺時代。AT128已于2022H2量產，2022年已向客戶累計出貨 約6.2萬臺，目前月產能約2萬臺。2023年禾賽位于上海嘉定的智造中心（占地約74萬平方英尺）有望投入運營，公司預計屆時其激光雷達年產量 將達約120萬臺。
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